자영업 취약 대출자 연체율 10% 넘어… PF 부실도 눈덩이
이동훈 기자
입력 2024-06-27 03:00 수정 2024-06-27 03:29
고금리-내수 부진 이어지며
자영업자 연체율 0.53%P 상승
“취약 대출자 채무 재조정 필요”
증권사-저축銀 PF 연체율도 급등
고금리와 내수 부진이 장기화되면서 취약계층의 빚 부담이 한계에 달했다는 경고음이 커지고 있다. 특히 자영업자 가운데 취약 대출자들의 연체율이 10%를 넘어선 것으로 나타났다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 그로 인해 취약해진 제2금융권의 건전성도 한국 금융의 잠재적인 위험 요인으로 분석됐다.
● 자영업 취약 대출자 연체율 급등
26일 한국은행이 발표한 ‘2024년 상반기 금융안정보고서’에 따르면 올해 1분기(1∼3월) 말 기준 국내총생산(GDP) 대비 가계와 기업의 신용을 합한 민간신용 비율은 206.2%로 집계됐다. 지난해 3분기(7∼9월) 이후 2개분기 연속 하락했지만 여전히 200%를 웃돌고 있다. 민간의 빚이 국내 경제 규모의 두 배를 넘는다는 뜻이다.
내수 경기 침체와 고금리 장기화가 겹치면서 자영업자 중심으로 빚을 못 갚는 사람들이 늘어나고 있다. 올해 3월 말 기준 자영업자 대출 규모는 1년 전보다 2.1% 증가한 1055조9000억 원으로 역대 최고치다. 자영업자 대출 연체율은 0.99%에서 1.52%로 0.53%포인트 치솟았다. 같은 기간 가계대출 연체율은 0.83%에서 0.98%로 0.15%포인트 상승했다.
특히 다중 채무자이면서 저소득이거나 저신용인 취약 대출자들은 연체율 상승 폭이 더 컸다. 자영업자 취약 대출자의 연체율은 2022년 6월 말 기준 3.96%였지만 올해 3월 말 10.21%까지 올랐다.
한은 관계자는 “글로벌 고금리가 장기화하는 데다 2022년 말 이후 서비스업 경기가 꺾이면서 자영업자 중심으로 연체율이 오름세를 보인 것 같다”라며 “회생 가능성이 없는 자영업자에 대해서는 채무 재조정을 적극 추진할 필요가 있다”고 말했다.
● 부동산 PF·저축은행 부실도 뇌관
부동산 PF 부실과 저축은행 등 제2금융권 부실도 한국 금융시장의 뇌관으로 지목됐다. 부동산 PF 대출은 3월 말 기준 134조2000억 원으로 지난해 말보다 1조4000억 원가량 줄었지만 질적 건전성은 악화 일로를 걷고 있다.
특히 증권사와 저축은행 중심으로 PF 대출 관련 연체율이 가파르게 상승하고 있다. 증권사의 PF 관련 대출의 연체율은 3월 말 기준 17.6%로 지난해 말보다 3.9%포인트나 뛰었다. 위험성이 큰 브리지론(단기대출)이나 중·후순위 대출 비중이 높은 중소형 증권사들의 건전성 악화 속도가 빠른 것으로 나타났다.
저축은행의 부동산 PF 연체율도 11.3%에 달했다. 이 외 가계 및 기업 대출 연체율도 상승하면서 전체 대출 연체율이 8.8%까지 치솟았다. 한은이 부실 우려 PF 대출 비중이 높은 19개 저축은행을 대상으로 스트레스 테스트를 한 결과 지난해 말 14%였던 기업대출 고정이하여신 비율이 연내에 26.5%까지 상승할 것으로 추정하기도 했다. 한은은 일부 저축은행에서 부실이 발생하더라도 리스크가 금융시스템 전반으로 확대될 가능성은 낮다고 봤다. 다만 경·공매 등 부실 자산 매각을 통해 재무 건전성을 개선해야 한다고 지적했다.
황세운 자본시장연구원 연구위원은 “앞으로 부동산 PF와 관련해서 5조 원 내외의 추가 부실이 발생할 가능성이 있다”면서도 “몇몇 부실 저축은행 등의 정리가 불가피하지만, 현재 국내 금융기관들의 체력을 감안하면 전체 위기로 번질 가능성은 작다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
자영업자 연체율 0.53%P 상승
“취약 대출자 채무 재조정 필요”
증권사-저축銀 PF 연체율도 급등
고금리와 내수 부진이 장기화되면서 취약계층의 빚 부담이 한계에 달했다는 경고음이 커지고 있다. 특히 자영업자 가운데 취약 대출자들의 연체율이 10%를 넘어선 것으로 나타났다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 그로 인해 취약해진 제2금융권의 건전성도 한국 금융의 잠재적인 위험 요인으로 분석됐다.
● 자영업 취약 대출자 연체율 급등
내수 경기 침체와 고금리 장기화가 겹치면서 자영업자 중심으로 빚을 못 갚는 사람들이 늘어나고 있다. 올해 3월 말 기준 자영업자 대출 규모는 1년 전보다 2.1% 증가한 1055조9000억 원으로 역대 최고치다. 자영업자 대출 연체율은 0.99%에서 1.52%로 0.53%포인트 치솟았다. 같은 기간 가계대출 연체율은 0.83%에서 0.98%로 0.15%포인트 상승했다.
특히 다중 채무자이면서 저소득이거나 저신용인 취약 대출자들은 연체율 상승 폭이 더 컸다. 자영업자 취약 대출자의 연체율은 2022년 6월 말 기준 3.96%였지만 올해 3월 말 10.21%까지 올랐다.
한은 관계자는 “글로벌 고금리가 장기화하는 데다 2022년 말 이후 서비스업 경기가 꺾이면서 자영업자 중심으로 연체율이 오름세를 보인 것 같다”라며 “회생 가능성이 없는 자영업자에 대해서는 채무 재조정을 적극 추진할 필요가 있다”고 말했다.
● 부동산 PF·저축은행 부실도 뇌관
특히 증권사와 저축은행 중심으로 PF 대출 관련 연체율이 가파르게 상승하고 있다. 증권사의 PF 관련 대출의 연체율은 3월 말 기준 17.6%로 지난해 말보다 3.9%포인트나 뛰었다. 위험성이 큰 브리지론(단기대출)이나 중·후순위 대출 비중이 높은 중소형 증권사들의 건전성 악화 속도가 빠른 것으로 나타났다.
저축은행의 부동산 PF 연체율도 11.3%에 달했다. 이 외 가계 및 기업 대출 연체율도 상승하면서 전체 대출 연체율이 8.8%까지 치솟았다. 한은이 부실 우려 PF 대출 비중이 높은 19개 저축은행을 대상으로 스트레스 테스트를 한 결과 지난해 말 14%였던 기업대출 고정이하여신 비율이 연내에 26.5%까지 상승할 것으로 추정하기도 했다. 한은은 일부 저축은행에서 부실이 발생하더라도 리스크가 금융시스템 전반으로 확대될 가능성은 낮다고 봤다. 다만 경·공매 등 부실 자산 매각을 통해 재무 건전성을 개선해야 한다고 지적했다.
황세운 자본시장연구원 연구위원은 “앞으로 부동산 PF와 관련해서 5조 원 내외의 추가 부실이 발생할 가능성이 있다”면서도 “몇몇 부실 저축은행 등의 정리가 불가피하지만, 현재 국내 금융기관들의 체력을 감안하면 전체 위기로 번질 가능성은 작다”고 말했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
비즈N 탑기사
- 신성우 “날 위해서 쓰는 돈 없어” 짠돌이 일상 공개
- “헌혈은 나와의 약속”…빈혈에도 피 나누는 사람들
- 배달 치킨 먹으려다가 깜짝…“똥파리가 같이 튀겨졌어요”
- ‘말벌 개체 증가’ 쏘임 사고 잇따라…올해 광주·전남 13건
- “칭챙총”…박명수, 인도여행 중 인종차별 당했다
- ‘콧수염 기른 69세 김구’ 사진 첫 공개
- “정은아 오물풍선 그만 날려!”…춤추며 북한 놀린 방글라 유튜버
- 폐차장서 번호판 ‘슬쩍’…중고 외제차에 붙여 판매한 불법체류자들
- 유치원 앞 “담배 연기 싫어요” 바닥엔 꽁초 가득…타버린 ‘동심’
- 강남 한복판에 “벗고 노는 셔츠룸” “여대생 250명 출근”
- [단독]전용기도 매물로 내놓는 SK, 자회사 지분 팔고 고삐 조여
- K웹툰, 글로벌 흥행 업고 ‘몸값 3.7조’ 기업 탄생… 美나스닥 상장
- 유럽-中에 밀린 K풍력발전, 국산 터빈 ‘반의 반토막’
- 한은 “위폐 사용처 확대·SNS 등 유통 경로 다양화에 주의”
- 기업 실적 부진에 국세 9.1조 덜 걷혔다…세수결손 조기경보
- 최악의 경우 발 절단…‘이 증상’ 보이면 당뇨발 위험신호
- AI가 과일도 골라주는 시대…“이제는 맛없는 과일 먹기 힘드실 겁니다”[동아리]
- 옥수동 아파트에 6팀 동시에 몰려, 가락동 아파트 호가는 하루 만에 1억 올라
- “감염에 재발까지… ‘시술 합병증’, 수술로 모두 해결”[병을 이겨내는 사람들]
- 57세에 철인3종 개인 최고기록… “인공관절도 제 질주를 막을 수 없죠”[양종구의 100세 시대 건강법]